Le mois de janvier marque le début de la saison des bénéfices, lorsque la plupart des sociétés cotées aux États-Unis commencent à publier leurs résultats pour le dernier trimestre de l’année précédente. Les valeurs financières sont généralement les premières à publier leurs résultats.

Le 14 janvier, les marchés ont prêté une attention particulière aux chiffres de . (NYSE:), (NYSE:) et (NYSE:). Suite à ces annonces, les investisseurs ont appuyé sur le bouton de vente des actions C et JPM, qui ont chuté de plus de 1 % et de 6 %, respectivement. La vente de l’action JPM a également entraîné une baisse de l’indice , qui a perdu environ 1,2 % depuis le début de l’année.

Pendant ce temps, Wall Street a été satisfaite du rapport de Wells Fargo, ce qui a poussé l’action à un sommet pluriannuel. Cette semaine, les rapports financiers trimestriels d’autres poids lourds pourraient entraîner une plus grande agitation sur les marchés plus larges.

Les actions à surveiller sont les suivantes (par ordre alphabétique) : Alcoa (NYSE:), Bank of New York Mellon (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:), Intuitive Surgical (NASDAQ:), Morgan Stanley (NYSE:), Netflix (NASDAQ : ), Procter & Gamble (NYSE:), Schlumberger (NYSE:), Travelers Companies (NYSE:) et United Airlines (NASDAQ:).

Avec ces informations, voici deux fonds négociés en bourse (FNB) qui méritent de figurer sur votre liste de surveillance.

1. Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

  • Cours actuel : 67,55$
  • Fourchette sur 52 semaines : 47,27 $ – 68,49$
  • Rendement du dividende : 1,10%
  • Ratio des frais : 0,40 % par an

L’année 2022 verra probablement la Réserve fédérale relever les taux d’intérêt. En conséquence, de nombreux secteurs, dont les valeurs financières, ont été sous les feux de la rampe au cours des derniers mois.

Les banques peuvent augmenter les taux appliqués aux prêts qu’elles accordent, ce qui peut entraîner une hausse de la marge nette d’intérêt (MNI) – une mesure clé de la rentabilité. Par conséquent, malgré la récente volatilité des actions bancaires, Wall Street s’attend à ce que les valeurs financières bénéficient du prochain resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Notre premier fonds pour aujourd’hui, le Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF (NYSE:), investit dans le secteur financier de l’indice . Comme il est équipondéré, les variations d’un seul titre n’ont pas un impact important sur l’ETF, ce qui pourrait être important pendant une saison de résultats volatils.

Le RYF, qui compte 69 positions, a commencé à se négocier en novembre 2006. Les 10 principaux titres représentent près de 16 % de l’actif net de 527,9 millions de dollars. En termes de sous-secteurs, nous voyons l’assurance (32,84%), les banques (30,13%), les marchés de capitaux (29,49%) et le crédit à la consommation (5,91%).

M&T Bank (NYSE:), People’s United Financial (NASDAQ:), Signature Bank (NASDAQ:), Citizens Financial Group (NYSE : ), Comerica (NYSE:), Charles Schwab (NYSE:), et KeyCorp (NYSE:) figurent parmi les noms du fonds.

RYF a enregistré une performance de plus de 31,3 % au cours des 12 derniers mois et de 4,9 % depuis le début de l’année 2022. En fait, le fonds a atteint un niveau record ces derniers jours. Les ratios P/E et P/B à terme sont respectivement de 13,91x et 1,58x.

Compte tenu de la récente flambée des cours, les investisseurs pourraient éventuellement décider de retirer un peu d’argent de la table prochainement. Une baisse potentielle vers 65 $ améliorerait la marge de sécurité des investisseurs qui achètent et conservent l’action.

2. ETF iShares Micro-Cap

  • Cours actuel : 134,56$
  • Fourchette sur 52 semaines : 129,02 $ – 159,56$
  • Rendement du dividende : 0,81 %.
  • Ratio des frais : 0,6 % par an

Nous avons récemment évoqué les actions de petite capitalisation qui méritent l’attention des lecteurs. Leur valeur marchande se situe généralement entre 300 millions et 2 milliards de dollars.

Notre prochain fonds, le iShares Micro-Cap ETF (NYSE:), investit plutôt dans des micro-capitalisations dont la valeur se situe généralement entre 50 et 300 millions de dollars. Ce fonds a été coté pour la première fois en août 2005.

IWC W1

IWC, qui compte 1789 positions, suit l’indice Microcap. Seuls 4 % environ des actifs nets de 1,2 milliard de dollars se trouvent dans les 10 premiers noms.

Les actions du secteur de la santé ont la tranche la plus élevée avec 23,81%. Viennent ensuite les financières (22,78 %), les industrielles (11,61 %), les consommatrices discrétionnaires (11,43 %) et les technologies de l’information (9,69 %).

La société pétrolière et gazière Civitas Resources (NYSE:), la plateforme de gestion de la santé Apollo Medical (NASDAQ:), Customers Bancorp (NYSE : ), le groupe d’éducation Houghton Mifflin Harcourt (NASDAQ:), et le fonds de placement immobilier (FPI) NexPoint Residential Trust (NYSE:) sont plusieurs des entreprises de l’IWC.

Au cours des 12 derniers mois, le FNB a progressé de près de 1,5 %, mais a reculé de 3,7 % depuis le début de l’année. Le fonds a atteint un niveau record en mars 2021. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 14,55x et 1,84x.

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