• Dans cet article, nous nous attacherons à trouver de nouvelles valeurs de type “value” prêtes à surperformer alors que les craintes d’inflation secouent les marchés et que la Fed resserre sa politique monétaire.
  • À l’aide de l’outil de sélection des actions Investing Pro+, nous mettons en évidence trois sociétés relativement sûres grâce à leurs solides fondamentaux, leurs faibles valorisations et leurs rendements en dividendes croissants.
  • En tenant compte de ces éléments, ZIM Integrated Shipping Services, Macy’s et NRG Energy font l’affaire.
  • Vous recherchez d’autres idées d’actions de premier ordre à ajouter à votre portefeuille ? Les membres d’InvestingPro+ bénéficient d’un accès exclusif à nos outils de recherche et à nos données. En savoir plus.

Les valeurs de rendement ont été parmi les plus performantes du marché au cours des derniers mois, les investisseurs s’engouffrant dans des sociétés bon marché offrant des possibilités de hausse substantielles dans le contexte actuel de volatilité à Wall Street.

C’est pourquoi, à l’aide de l’outil de sélection des actions Investing Pro+, nous avons adopté une approche méthodique pour filtrer les plus de 7 500 actions cotées sur les marchés boursiers américains et établir une petite liste de surveillance des sociétés qui versent des dividendes et dont les valorisations sont attrayantes.

Nous nous sommes concentrés sur les actions dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 5 milliards de dollars, dont le ratio cours/bénéfice (C/B) est compris entre 0 et 20 et dont le rendement en dividendes est supérieur à 2 %. Nous avons ensuite recherché les entreprises qui bénéficient à la fois de marges bénéficiaires brutes et d’une croissance de l’EBIDTA de plus de 20 %. Enfin, les noms dont la juste valeur InvestingPro est supérieure d’au moins 20 % et les objectifs de cours des analystes supérieurs à 10 % ont été retenus dans notre liste de surveillance.

Source : InvestingPro

En creusant un peu plus, nous allons détailler trois des noms les plus prometteurs qui devraient fournir le meilleur rendement dans les mois à venir, selon les modèles d’InvestingPro.

InvestingPro Watchlist

Source : InvestingPro

1. ZIM Integrated Shipping Services

  • Ratio C/B : 1,7
  • Rendement du dividende : 77,2%
  • Capitalisation boursière : 7,4 milliards de dollars
  • Pro+ Fair Value Upside : +48.3%

ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:), communément appelée ZIM, est une société internationale de transport de marchandises. Elle possède et exploite une flotte de 118 navires, dont 110 porte-conteneurs et 8 navires de transport de véhicules, ce qui en fait l’un des 20 premiers transporteurs mondiaux.

La société basée en Israël, qui a fait ses débuts à la bourse de New York en janvier 2021 à 15 dollars par action, a bénéficié d’une puissante combinaison de taux de fret en hausse et d’un environnement de demande favorable dans le contexte des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

L’action ZIM a clôturé à 61,86 dollars mardi. Aux niveaux actuels, la société de transport maritime intégrée – qui a augmenté d’environ 134 % au cours des 12 derniers mois – a une capitalisation boursière de 7,4 milliards de dollars.

ZIM D1

Source : Investing.com

Avec un score de santé financière Pro+ parfait de 5/5 et une valorisation extrêmement attrayante, l’action ZIM est un nom solide à posséder dans l’environnement inflationniste actuel.

ZIM Health Score

Source : InvestingPro

Le géant du transport maritime se négocie à un ratio C/B de seulement 1,7, ce qui, selon InvestingPro, est inférieur de 82 % à la médiane du secteur de 11,0. En outre, ZIM est en tête du secteur pour certaines de ses mesures de rentabilité, avec des marges bénéficiaires brutes de près de 64 % et une croissance impressionnante de l’EBIDTA de plus de 700 % d’une année sur l’autre.

Pro+ met également en évidence un certain nombre d’autres facteurs favorables à la société, tels que la forte croissance du et des flux de trésorerie, ainsi qu’un faible multiple de valorisation de l’EBIDTA.

Profil ZIM

Source : InvestingPro

Compte tenu de ces éléments, ZIM est un bon achat à ajouter à un portefeuille, surtout si l’on considère ses solides perspectives de bénéfices et son rendement en dividendes très élevé. En effet, l’action ZIM pourrait connaître une augmentation d’environ 48 % au cours des 12 prochains mois, selon le modèle InvestingPro, ce qui la rapprocherait de sa juste valeur de 91,72 $ par action.

Juste Valeur ZIM

Source : InvestingPro

Les analystes sont également optimistes quant au transporteur mondial de conteneurs, citant les solides fondamentaux du marché du transport maritime. L’objectif de cours moyen des analystes de l’action ZIM est d’environ 90,00 $, ce qui représente une hausse d’environ 45 % par rapport aux niveaux actuels au cours des 12 prochains mois.

ZIM - Prévisions des analystes

ZIM – Prévisions des analystes

Source : Investing.com

2. Macy’s

  • Ratio C/B : 5,3
  • Rendement du dividende : 2,66 %.
  • Capitalisation boursière : 7,0 milliards de dollars
  • Pro+ Fair Value Upside : +54.3%

Macy’s (NYSE:) a été l’une des meilleures performances du secteur de la distribution au cours de l’année écoulée, le géant des grands magasins récoltant les fruits du retour à la normale induit par les vaccins.

Les actions de la chaîne de grands magasins emblématiques ont gagné environ 56 % au cours des 12 derniers mois, les consommateurs revenant en masse vers les centres commerciaux dans le contexte de l’atténuation de la crise sanitaire du COVID.

L’action M a clôturé à 24,69 $ hier, ce qui a permis à la société de vente au détail basée à New York d’être évaluée à 7,0 milliards de dollars. L’action Macy’s se situe désormais à environ 35 % en dessous de son récent sommet de 37,95 $ sur 52 semaines atteint en novembre 2021.

M D1

Source : Investing.com

Macy’s apparaît comme un excellent choix de valeur pour les investisseurs qui cherchent à se couvrir face à une nouvelle volatilité dans les mois à venir, grâce à son ratio C/B raisonnable de 5,3 et à son dividende annualisé attrayant de 0,63 $ par action, soit un rendement de 2,66 %. En effet, avec des marges bénéficiaires brutes de 40,9 % et une croissance de l’EBITDA de 1 500 %, l’avenir semble radieux pour Macy’s.

Pro+ présente quelques autres informations clés sur le titre, en particulier les points de rachat d’actions et de versement du dividende :

Profil M

Source : InvestingPro

Ensuite, Pro+ donne un aperçu rapide de la santé financière de la chaîne de grands magasins, qui a obtenu une note de 4/5 :

M Health Score

À un prix inférieur à 30 $, M est extrêmement décoté selon les modèles quantitatifs d’InvestingPro, qui prévoient une hausse d’environ 54 % des actions de Macy’s par rapport aux niveaux actuels au cours des 12 prochains mois.

Juste Valeur M

Source : InvestingPro

3. NRG Energy

  • Ratio C/B : 4,2
  • Rendement du dividende : 3,51 %.
  • Capitalisation boursière : 9,1 milliards de dollars
  • Pro+ Fair Value Upside : +64.0%

Fondée en 1989, NRG Energy (NYSE:) est l’une des plus grandes sociétés d’énergie indépendantes des États-Unis. Cette société de services publics d’électricité est impliquée dans la production, la vente et la livraison d’électricité et de produits connexes à environ 6 millions de clients résidentiels, commerciaux, industriels et de gros dans 10 États des régions du Nord-Est et du Midwest.

Elle fournit également de l’électricité grâce à des produits renouvelables, notamment l’énergie solaire et éolienne, ainsi que des services de gestion du carbone. Les actions de la société d’énergie intégrée basée à Houston, au Texas, ont clôturé à 37,62 $ hier soir, soit environ 18 % en dessous de leur récent sommet de 52 semaines de 46,10 $ touché en août 2021, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 9,1 milliards de dollars.

NRG D1

NRG est une valeur d’aubaine par rapport au marché plus large dans l’environnement actuel, grâce à sa valorisation ultra-faible par rapport à d’autres entreprises du secteur de l’énergie, ainsi qu’à ses efforts continus pour rendre davantage de capital aux actionnaires.

Elle se négocie à un ratio C/B de 4,2, bien inférieur à la médiane du secteur de 11,6 et nettement moins cher que ses pairs, qui possèdent un ratio C/B collectif de 22,3.

NRG Comparatif

Source : InvestingPro

Comme le montre Pro+, NRG est en excellente santé financière, grâce à solides, associées à une valorisation attrayante.

Score de santé financière

Score de santé financière

Source : InvestingPro

L’important dividende versé par l’action et son rendement attrayant font de NRG un candidat encore plus susceptible de surperformer dans les mois à venir. La société a récemment augmenté son dividende trimestriel en espèces de près de 8 %, à 0,35 $ par action. Cela représente un dividende annualisé de 1,40 $ et un rendement de 3,51 %, l’un des plus élevés du secteur.

Il n’est pas surprenant que les actions NRG soient sous-évaluées en ce moment selon les modèles d’InvestingPro, et pourraient connaître une hausse de 64% au cours des 12 prochains mois à sa juste valeur de 61,68 $.

NRG Juste Valeur

Source : InvestingPro

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