Un principe général de l’investissement est d’acheter bas et de vendre haut.

Mais de nombreux investisseurs qui ont fait fortune ne vendent que rarement une fois qu’ils ont acheté un actif produisant des liquidités.

Cette stratégie d’investissement est également très productive si votre objectif est de constituer un flux de trésorerie solide pour votre retraite. Vous pouvez exploiter vos actions à dividendes pour obtenir un revenu régulier lorsque vous en avez besoin.

Et lorsque vous n’avez pas besoin d’un revenu passif, vous pouvez utiliser ces flux de trésorerie pour réinvestir et libérer le pouvoir de la capitalisation.

Les actions de type “Buy-and-hold” sont généralement des sociétés qui versent régulièrement des dividendes. Leurs versements survivent aux pics et aux creux, aux guerres, aux dépressions et aux bulles d’actifs.

Leurs produits et services sont si essentiels que nous ne pouvons imaginer une vie normale sans eux. Cette qualité a fait de ces entreprises des machines à cash qui ne s’épuisent jamais.

Nous avons dressé ci-dessous une liste de trois actions à dividendes qui, selon nous, peuvent maintenir leurs dividendes et fournir un flux de revenus régulier au cours de la prochaine décennie.

1. Lowe’s

Le géant de la rénovation de la maison, Lowe’s Companies Inc (NYSE :), offre l’une des meilleures perspectives aux investisseurs à long terme.

Le numéro 2 de la vente au détail de produits pour la maison a surperformé le marché en général cette année, profitant de la tendance à rester à la maison qui a incité de nombreux Américains à investir davantage dans leur foyer.

Les analystes s’attendent à ce que cette tendance se poursuive, car nous voyons de plus en plus de personnes quitter les grandes villes et se diriger vers les banlieues moins fréquentées, le travail à domicile devenant une norme après la pandémie.

Cette désurbanisation, les faibles taux d’intérêt et l’épargne massive que les Américains ont accumulée pendant la pandémie laissent présager des gains continus pour les actions de l’amélioration de la maison.

Graphique hebdomadaire de Lowe’s. Graphique hebdomadaire de Lowe’s.
Les actions de Lowe’s ont surperformé leur principal rival, Home Depot (NYSE:HD), depuis le début de l’année, mais Lowe’s reste bon marché sur la base du ratio cours/bénéfice, selon une note récente d’Oppenheimer.

La note indique :

“Nous restons optimistes quant au fait que les initiatives internes en cours chez LOW devraient soutenir une hausse continue des taux de profit de la société, en particulier lorsque les perturbations [à court terme] s’atténuent”.

Oppenheimer a fixé un objectif de cours de 235 dollars par action pour Lowe’s, soit 22,5 % au-dessus du cours de clôture de mardi. Lowe’s a gagné environ 50 % au cours de l’année écoulée.

2. Nextera Energy

Pour les investisseurs qui achètent et conservent, nous conseillons les services publics à long terme pour une raison simple : ils investissent des milliards de dollars pour construire des actifs qui génèrent des revenus solides pour leurs investisseurs.

Tant que les clients continueront à payer leurs factures de services publics, les liquidités continueront à affluer.

Dans cet espace, nous aimons particulièrement Nextera Energy Inc (NYSE :), le service public basé en Floride qui s’est développé en fournissant de l’énergie propre.

Nextera est le plus grand fournisseur américain d’énergie renouvelable, fournissant 22 gigawatts d’électricité propre aux foyers et aux entreprises d’Amérique du Nord.

Elle exploite également un important réseau de gazoducs ainsi qu’une entreprise de stockage d’énergie en pleine croissance.

Nextera hebdo

Nextera hebdo

La grande différence entre Nextera et les autres entreprises de services publics traditionnelles est que sa croissance n’a pas été financée par une injection massive de dettes.

Au lieu de cela, l’entreprise a très intelligemment utilisé les subventions gouvernementales et les allégements fiscaux offerts aux producteurs d’énergie propre. Elle vend principalement sa production aux services publics, dont beaucoup doivent s’approvisionner en énergie verte pour satisfaire aux exigences des États.

Nextera a une activité de services publics réglementés, ce qui constitue un grand attrait pour les investisseurs axés sur les dividendes.

Avec un rendement de 2 %, Nextera verse un dividende trimestriel de 0,385 $ par action. L’entreprise prévoit de l’augmenter de 10 % par an, au moins jusqu’à la fin de 2022.

3. Johnson &amp ; Johnson

Le géant des soins de santé basé dans le New Jersey est exactement le type d’investissement que les investisseurs “buy-and-hold” préfèrent.

Johnson &amp ; Johnson (NYSE 🙂 est l’une des marques les plus puissantes au monde. Par le biais de ses trois unités commerciales, le conglomérat gère plus de 260 entreprises dans le monde.

Lorsqu’il s’agit de récompenser les investisseurs, peu de sociétés ont fait mieux que Johnson &amp ; Johnson. La société a augmenté son taux de dividende trimestriel chaque année pendant 59 années consécutives.

Cette performance remarquable place le fournisseur de soins de santé dans un groupe d’élite connu sous le nom de “Dividend Kings”, c’est-à-dire des sociétés qui ont augmenté leur dividende annuel pendant au moins cinq décennies.

JNJ Hebdo

JNJ Hebdo

L’environnement actuel de la santé publique renforce encore la position de JNJ, qui bénéficie d’une forte demande pour ses produits en vente libre.

La société fabrique tout, des thérapies innovantes contre le cancer aux dispositifs médicaux, en passant par les produits de base en vente libre, comme l’analgésique Tylenol.

En avril, JNJ a annoncé une hausse de 5 % de son dividende trimestriel, qui est passé à 1,06 dollar par action, après avoir fait état d’un rebond de son activité de dispositifs médicaux.

Dans l’ensemble, J&J a déclaré un bénéfice par action ajusté de 2,59 $ au premier trimestre, contre 2,30 $ un an plus tôt.





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