Le secteur des semi-conducteurs a été l’un des groupes d’actions les plus performants de 2021, surfant sur la vague d’une “tempête parfaite” – une demande explosive de la part des consommateurs pour des équipements informatiques et mobiles l’année dernière, en raison des blocages dus au coronavirus, et une pénurie mondiale de puces, qui a provoqué une hausse massive des dépenses en équipements pour répondre à la demande accrue.

Il n’est pas surprenant que les deux principaux ETF du secteur, VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE:) et l’iShares PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:), soient en hausse d’environ 12 % cette année, surperformant à la fois le et le .

SMH SOX SP NASDAQ

SMH SOX SP NASDAQ

Alors que les poids lourds comme NVIDIA Corporation (NASDAQ:), Intel Corporation (NASDAQ:), Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:) et Qualcomm Incorporated (NASDAQ:) attirent l’attention, il existe plusieurs autres valeurs liées aux semi-conducteurs qui méritent d’être prises en considération au-delà des grands noms.

Ainsi, les trois actions ci-dessous devraient continuer à bien se comporter dans les mois à venir, étant donné leur domination croissante dans le secteur et l’absence de signes de diminution de la demande pour leurs produits dans un avenir proche.

1. Applied Materials

  • Performance depuis le début de l’année : +59.3%
  • Capitalisation boursière : 126,2 milliards de dollars

Applied Materials Inc (NASDAQ:) est l’un des principaux fournisseurs d’équipements de fabrication, de services et de logiciels pour l’industrie des semi-conducteurs. La société basée à Santa Clara, en Californie, a prospéré cette année, récoltant les fruits d’une forte demande dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Depuis le début de l’année, Applied a vu son action bondir d’environ 59 %. Plus impressionnant encore, les actions du fournisseur d’équipements pour puces ont gagné environ 153 % au cours des 12 derniers mois, dépassant de loin les rendements comparables du marché en général.

L’action AMAT a clôturé à 137,50 $ mardi, en vue de son plus haut historique de 145,66 $ atteint le 5 avril, ce qui donne au fabricant d’équipements pour semi-conducteurs une capitalisation boursière de 126,2 milliards de dollars.

AMAT

AMAT

Applied Materials a publié des résultats financiers exceptionnels la semaine dernière, dépassant les attentes en termes de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre consécutif, dans un contexte de vigueur générale dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

Le vendeur d’équipements pour puces a affiché un bénéfice par action de 1,63 $ pour son deuxième trimestre fiscal de 2021, dépassant largement les prévisions d’un bénéfice de 1,51 $ par action et améliorant de 83 % le BPA de 0,89 $ du même trimestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires a bondi de près de 41 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,58 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 5,4 milliards de dollars estimés.

Il s’agit de la meilleure croissance des bénéfices et des ventes de la société depuis quatre ans.

Pour le trimestre en cours, Applied Materials prévoit un bénéfice de 1,76 $ par action sur des recettes de 5,92 milliards de dollars, sur la base du point médian de ses prévisions. Si cela se confirme, cela représenterait une croissance d’une année sur l’autre de 66 % pour les bénéfices et de 35 % pour les ventes.

“Nous sommes confiants dans notre capacité à surpasser nos marchés, car les grandes tendances séculaires créent une demande durable de semi-conducteurs et notre leadership dans l’ingénierie des matériaux devient de plus en plus essentiel pour fournir de nouvelles technologies de puces “, a déclaré la société dans sa déclaration de résultats.

2. ASML Holding

  • Performance depuis le début de l’année : +37.8%
  • Capitalisation boursière : 279,5 milliards de dollars

ASML Holding NV (AS:) est une société multinationale néerlandaise spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de photolithographie utilisés principalement pour la production de circuits intégrés.

Le fabricant d’engrenages pour puces basé à Veldhoven, aux Pays-Bas, qui compte parmi ses clients importants des sociétés telles qu’Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:) et Samsung Electronics (KS:) Co Ltd (OTC:), est actuellement le plus grand fournisseur mondial de systèmes de photolithographie pour l’industrie des semi-conducteurs.

Les actions de ce fournisseur d’équipements pour semi-conducteurs ont prospéré depuis le début de l’année, bondissant de près de 38 % en 2021. D’une année sur l’autre, les actions ont gagné 110 %, soutenues par l’augmentation des dépenses d’investissement chez les fabricants mondiaux de puces.

L’action ASML a atteint un nouveau pic record de 679,08 dollars hier, avant de clôturer la séance à 672,29 dollars, ce qui confère à la société à forte capitalisation une valorisation de 279,5 milliards de dollars.

ASML

ASML

Les bénéfices et les revenus d’ASML pour son premier trimestre, publiés le 21 avril, ont montré une amélioration considérable par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice par action a bondi de plus de 300 % par rapport au même trimestre de l’année précédente pour atteindre 3,86 $, tandis que le chiffre d’affaires a plus que doublé pour atteindre 5,25 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à ce que la société, qui a enregistré une croissance à deux chiffres de ses bénéfices et de ses ventes pendant quatre trimestres consécutifs, publie un bénéfice par action de 3,07 dollars pour un chiffre d’affaires de 4,81 milliards de dollars.

Comme l’a expliqué le PDG Peter Wennink lors de la conférence téléphonique sur les résultats :

“Nous constatons une augmentation significative de la demande de nos clients sur tous les segments de marché par rapport à il y a trois mois et nous prévoyons une autre année très forte avec une demande sur l’ensemble de notre portefeuille de produits.”

ASML a renforcé ses perspectives pour le reste de l’année, en disant qu’elle s’attend désormais à une croissance du chiffre d’affaires d’environ 30% pour l’exercice 2021. Elle avait auparavant déclaré s’attendre à une croissance “à deux chiffres” pour l’année.

“La construction de l’infrastructure numérique avec des moteurs de croissance séculaires tels que la 5G, l’IA et les solutions de calcul haute performance alimente la demande de nœuds avancés et matures dans la logique (puces) ainsi que dans la mémoire”, a déclaré la société dans sa déclaration de résultats.

3. Lam Research

  • Performance depuis le début de l’année : +35.6%
  • Capitalisation boursière : 91,3 milliards de dollars

Lam Research Corp (NASDAQ:) est un fournisseur mondial d’équipements et de services de fabrication de plaquettes pour l’industrie des semi-conducteurs. Ses produits sont conçus pour être utilisés dans une gamme d’appareils électroniques, notamment les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les tablettes et les équipements de réseau.

Les actions de la société basée à Fremont, en Californie, ont grimpé de plus de 35 % depuis le début de l’année, profitant de l’augmentation des volumes de vente de ses équipements de fabrication de puces dans le contexte de la pénurie mondiale et de l’augmentation de la demande résultant des restrictions COVID-19 sur le travail/apprentissage à domicile.

L’action LRCX – qui a augmenté d’environ 145 % au cours des 12 derniers mois – a clôturé à 640,37 $ la nuit dernière, non loin de son pic record de 669,00 $ atteint le 8 avril. Aux niveaux actuels, le fabricant d’équipements de traitement des semi-conducteurs a une capitalisation boursière de 91,3 milliards de dollars.

LRCX

LRCX

Lam a fait état d’une forte croissance des bénéfices et des ventes au troisième trimestre fiscal lors de la publication de ses derniers résultats le 21 avril, en grande partie grâce à l’augmentation continue des dépenses en équipements de semi-conducteurs.

Le bénéfice par action a grimpé de 88 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 7,49 $, ce qui est bien meilleur que les prévisions de 6,62 $. Le chiffre d’affaires, quant à lui, a bondi de 54 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,85 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 3,72 milliards de dollars.

Il s’agit du sixième trimestre consécutif d’accélération de la croissance des bénéfices et des ventes.

“La trajectoire de croissance de Lam se poursuit avec des revenus et un bénéfice par action record au cours du trimestre de mars “, a déclaré Tim Archer, président et directeur général de Lam Research.

En plus de ces chiffres encourageants, la direction de Lam s’est montrée optimiste quant à ses perspectives pour le dernier trimestre de son année fiscale, soutenues par un environnement de dépenses solides pour la fabrication de plaquettes.

Pour le trimestre en cours se terminant le 27 juin, Lam prévoit de gagner 7,50 $ par action ajustée sur des ventes de 4,0 milliards de dollars, dépassant facilement les attentes du consensus pour un BPA de 6,78 $ et des revenus de 3,72 milliards de dollars.

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