Il est très facile pour les futurs retraités de se laisser distraire par les opportunités de revenu fixe dans un marché où les actions de croissance restent le nom du jeu. Après avoir enregistré des gains de 27 % en 2021, le a déjà pris un excellent départ, propulsé par certains acteurs à forte croissance ne versant pas de dividendes, comme le fabricant de VE Tesla (NASDAQ:).

Mais si vous êtes sur le marché pour vous assurer un flux de revenu régulier pour vos années d’or, il est important de ne pas négliger ces noms ennuyeux qui envoient discrètement mais sûrement des chèques de dividendes aux investisseurs année après année, sans manquer un battement.

Selon Janus Henderson Investors, les sociétés riches en liquidités et la reprise économique laissent présager une année record pour les dividendes mondiaux. En novembre, le gestionnaire de fonds a revu à la hausse son estimation du total des paiements à 1,46 trillion de dollars pour 2021.

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, les entreprises prévoient de dépenser encore plus en 2022 pour les rachats d’actions et les dividendes. De nombreuses entreprises ont rebondi après le coup porté par la pandémie de coronavirus, ce qui leur donne une grande marge de manœuvre pour récompenser leurs actionnaires, comme le cite Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Indices dans le rapport du WSJ.

Les actions à revenu gagnent également du terrain, car la montée en flèche des anticipations d’inflation et la hausse des rendements font des sociétés à dividendes élevés un investissement plus attrayant. Pour tirer parti de ce contexte économique, nous avons sélectionné trois actions à dividende élevé qui pourraient constituer un excellent complément à tout portefeuille générateur de revenus sur le long terme.

1. JPMorgan Chase

Les banques sont un secteur purement cyclique, très étroitement lié à l’orientation de l’économie. À l’heure actuelle, ces facteurs sont devenus favorables aux valeurs bancaires, étant donné les perspectives de hausse des taux d’intérêt et de croissance économique robuste.

Parmi les actions bancaires, pour les investisseurs à revenu, nous aimons JPMorgan Chase (NYSE:), le plus grand prêteur américain, en raison de la solidité de son bilan et de la qualité de ses opérations.

Dans son dernier rapport sur les bénéfices, JPM a présenté des résultats alors que l’économie continue d’afficher une croissance – malgré l’effet modérateur des variantes de COVID et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Au cours du troisième trimestre, le prêteur basé à New York a enregistré un bond de 52 % des commissions de banque d’investissement, ce qui a stimulé sa rentabilité.

Si l’on ajoute à cela les plans massifs de dépenses d’infrastructure du gouvernement et la réduction progressive des mesures de relance monétaire, les banques pourraient voir la demande de crédit augmenter considérablement cette année, les entreprises et les particuliers utilisant les liquidités accumulées pendant la pandémie.

Les actions de JPM ont clôturé hier à 167,83 dollars, offrant un rendement annuel du dividende de 2,38 %. Cela correspond à un dividende trimestriel actuel de 1 $ par action, qui a augmenté d’environ 18 % par an au cours des cinq dernières années.

2. Broadcom

Si vous souhaitez combiner la croissance avec un flux de dividendes en constante augmentation, il est judicieux de cibler des entreprises matures dans le domaine de la technologie. Le géant des semi-conducteurs Broadcom (NASDAQ:) répond parfaitement à ce critère. Il se distingue par sa politique de distribution généreuse.

AVGO W1

Au cours de la dernière décennie, le dividende de Broadcom a augmenté massivement, passant d’un peu moins de 0,10 $ par action en 2011 aux paiements actuels de 4,10 $ par trimestre. À 670,92 $ à la clôture de mardi, l’action rapporte 2,54 %.

Cette croissance impressionnante a été soutenue par une stratégie d’acquisition intelligente et l’explosion de la demande d’appareils connectés, comme les smartphones. Broadcom est un important fournisseur de semi-conducteurs qui filtrent les signaux radio et assurent les connexions Wi-Fi dans les smartphones, notamment l’iPhone. Elle domine également le marché des commutateurs, qui sont des machines qui dirigent le trafic entre les serveurs informatiques des centres de données.

Avec l’utilisation croissante de l’informatique en nuage et l’introduction de téléphones compatibles 5G, Broadcom est bien placé pour poursuivre sa et fournir des revenus croissants à ses investisseurs à long terme.

Selon Goldman Sachs, Broadcom est le mieux positionné pendant les périodes difficiles pour l’industrie des puces qui ne parvient pas à répondre à l’explosion de la demande. Sa note sur la société indique :

“L’accent intense mis par la direction sur la différenciation et le leadership se voit dans la marge brute de la société. Non seulement Broadcom génère les marges brutes les plus élevées au sein de notre univers de couverture, mais elle l’a également fait au fil des ans avec peu de variabilité… malgré le caractère cyclique inhérent à l’industrie des semi-conducteurs.”

3. Exxon Mobil

Alors que la demande d’énergie continue de se redresser après l’effondrement de 2020, certaines des plus grandes actions ont retrouvé leur élan.

XOM D1

Se négociant autour de 66 dollars l’action mardi, Exxon Mobil (NYSE:) s’est envolée, progressant de près de 60 % au cours de l’année écoulée.

Bien que le meilleur moment pour acheter des actions pétrolières de qualité soit certainement derrière nous dans le cycle actuel, certains de ces noms sont encore une bonne affaire pour les investisseurs avides de rendement. Le rendement annuel du dividende de 5,79 % d’Exxon, par exemple, est environ trois fois supérieur au rendement moyen de 2 % du S&P 500.

Après une forte reprise des prix de l’énergie depuis l’effondrement déclenché par la pandémie de 2020, ces sociétés sont également en bien meilleure position pour couvrir leurs versements à partir de leur propre génération de trésorerie plutôt que d’emprunter sur le marché.

Au cours de son troisième trimestre, la société basée à Irving, au Texas, a généré 12 milliards de dollars de liquidités provenant de ses , ce qui est suffisant pour couvrir le dividende trimestriel de XOM de 0,88 dollar par action.

Parmi les majors pétrolières, Exxon est le choix préféré des analystes de Goldman Sachs, qui considèrent que le rendement du dividende de l’action, qui est le plus élevé parmi les majors énergétiques américaines, est “mal évalué par rapport au flux de trésorerie disponible durable”.

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