
PARIS (Reuters) – Believe, spécialisé dans l’accompagnement numérique d’artistes et de labels musicaux indépendants, a fixé mardi entre 19,50 et 22,50 euros le prix de son introduction en Bourse de Paris, qui devrait lui permettre de lever au minimum 300 millions d’euros et lui donner une valorisation de 1,9 à 2,1 milliards.
Le prix de l’offre, qui comprend une option de surallocation portant sur un maximum de 10% des actions nouvelles, devrait être arrêté le 9 juin pour une première négociation des titres sur le marché réglementé le lendemain.
Le Fonds stratégique de participations (FSP) s’est engagé à participer à hauteur de 60 millions d’euros à l’opération.
Basé à Paris et connu également sous les noms de Believe Digital, Believe Music et Believe Distribution Services, le groupe musical est spécialisé dans l’accompagnement des artistes et des labels indépendants. En France, il est notamment derrière le rappeur Jul.
Citi, JPMorgan (NYSE 🙂 et Société Générale (PA 🙂 agissent en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés pour l’IPO. BNP Paribas (PA :), Goldman Sachs (NYSE :), HSBC (LON 🙂 et UBS sont chefs de file et teneurs de livre associés et Rothschild & ; Co agit en tant que conseil financier indépendant de Believe.
(Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)
Fusion Media ou toute personne impliquée dans Fusion Media n’acceptera aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages résultant de la confiance accordée aux informations, y compris les données, les cotations, les graphiques et les signaux d’achat et de vente contenus dans ce site Web. Veuillez être pleinement informé des risques et des coûts associés à la négociation sur les marchés financiers, car il s’agit de l’une des formes d’investissement les plus risquées qui soient.