L’institut d’études américain Nielsen vient de lever sur le marché obligataire un montant total de 1,25 milliard de dollars, soit 250 millions de plus que la somme visée à l’entame de l’opération. Les obligations, libellées par coupures de 2.000, sont bien orientées sur le marché secondaire.

Carton plein pour la nouvelle obligation Nielsen 4,75% 2031 par 2.0

Carton plein pour la nouvelle obligation Nielsen 4,75% 2031 par 2.0

Pour ne citer qu’elle, la souche Nielsen Finance LLC/Co au coupon de 4,75% et d’une maturité égale au 15 juillet 2031 peut être achetée 100,19% du nominal, soit un rendement de 4,73%. Ce niveau plutôt élevé de rémunération peut s’expliquer par le rating de l’obligation : “BB” (catégorie “Hig yield”) chez Standard & Poor’s.

Les fonds serviront à rembourser de dettes existantes, indique-t-on chez Nielsen.

Un géant des données et de l’analyse

Nielsen Holdings (Nielsen) est une société internationale de mesure & d’analyse des données qui entend fournir une vision aussi complète que possible des consommateurs et des marchés à travers le monde. Le groupe s’articulait jusqu’en novembre dernier autour de deux grandes activités (et autant de business units) : Nielsen Global Media et NielsenIQ.

Cette dernière division a cependant été cédée, en novembre, au fonds de private equity Advent International, pour 2,7 milliards de dollars, permettant à l’entreprise de donner un coup d’accélérateur à son désendettement.

“Audience is everything”

De son côté, Nielsen Global Media fournit à l’écosystème des médias et de la publicité des mesures permettant une compréhension commune et nécessaire de l’industrie. Avec des offres couvrant la mesure d’audience, les résultats d’audience et le contenu, l’entreprise propose à ses clients et partenaires des solutions simples à des questions complexes, ce qui leur permet d’optimiser leurs investissements et leurs stratégies. C’est l’une des rares entreprises à proposer une mesure d’audience cross-média : les chaînes et plateformes, les podcasts, les réseaux sociaux, la télévision en continu… L’audience est tout (“Audience is everything”) pour Nielsen et ses clients.

Entreprise reprise dans le prestigieux indice américain , Nielsen déploie ses services dans près de 60 pays à travers le globe. Le groupe dont l’action a progressé de l’ordre 30% depuis le début de l’année, pour porter la capitalisation boursière aux alentours des 9,8 milliards de dollars, a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 6,29 milliards, sur base des dernières données annuelles disponibles.

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