Le géant américain des produits de consommation a bouclé il y a quelques jours un emprunt obligataire totalisant 1,85 milliard de dollars. Il est ventilé sur deux tranches. Voici les premiers prix sur le marché secondaire.

Pour ne citer qu’elle, l’obligation Procter & Gamble (NYSE:) d’une durée de dix ans peut être achetée à 100,17% du nominal, en hausse par rapport à son prix d’émission de 99,93%. En corollaire, l’investisseur bénéficie d’un rendement de 2,31% par coupures de 2.000 dollars, compte tenu d’une maturité égale 1er février 2032 et d’un coupon de 2,3%. Cette rémunération est en ligne avec un rating “Investment grade” chez Standard & Poor’s et Moody’s. En effet, ces agences attribuent une note respective “AA-” et “Aa3”, lesquels sont assortis d’une perspective stable.

L’opération est vue comme positive pour le profil de crédit de Procter & Gamble, a réagi Moody’s, l’agence mettant en avant l’amélioration des liquidités et l’augmentation de la maturité de la dette.

Ariel, Dreft, MrPropre…

Fondée en 1837 par William Procter et James Gamble, la société est aujourd’hui un colosse dans le secteur des biens de grandes consommations, avec un portefeuille de marques reconnues. Il est plus particulièrement actif dans le secteur des soins du bébé (Pampers..), les soins du linge (Ariel, , Lenor…), l’hygiène féminine (Always…), les soins capillaires (Head & Shoulders, Pantene), l’entretien de la maison (Antikal, Swiffer, Dreft, MrPropre…), le rasage (Braun…), l’hygiène bucco-dentaire (Oral-B…) et les soins de la peau (Gillette…).

Au 30 juin 2021, le groupe qui affiche une capitalisation boursière d’environ 385 milliards de dollars possédait et exploitait, aux États-Unis, 23 sites de fabrication situés dans 17 états différents. En outre, il exploitait et possédait 82 autres sites de fabrication dans 36 autres pays.

La société a généré un peu plus de 76 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’issue de son exercice 2021 (clôturé le 30 juillet). Ses derniers résultats sont disponibles via ce lien URL.

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