Opération “stratégique” bouclée pour Keurig Dr Pepper sur le marché obligataire. L’une des plus anciennes marques de sodas américaines a levé pour 3 milliards de dollars de nouveaux emprunts. Cette somme ventilée sur trois nouvelles lignes permet de refinancer la dette, renforcer le bilan et améliorer la position de trésorerie, a indiqué l’entreprise.

Keurig Dr Pepper a privilégié les échéances de long terme (10 ans et 30 ans) pour lever l’essentiel des fonds.

Il a aussi emprunté un milliard de dollars à rembourser au plus tard dans sept ans, le 15 avril 2029 pour être précis. Pour ne retenir qu’elle, cette obligation se négocie légèrement en deçà de son prix d’émission de 99,81% du nominal sur le marché secondaire. En effet, il y a moyen de l’acheter à 99,25%, soit un rendement de 4,07% par coupures de 2.000 dollars.

Rating “Investment grade”

Les fonds serviront à rembourser des dettes en cours, à allonger par la même occasion des maturités existantes et à réduire les charges d’intérêt, a indiqué Moody’s en marge de l’opération. Un triple impact donc. L’agence note au passage les nouvelles obligations “Baa2”, dans la catégorie “Investment grade”. Ce faisant, elle est en ligne avec le rating “BBB” accordé par S&P, ici aussi dans la catégorie des émetteurs “bien considérés”.

Canada Dry, Schweppes…

Keuring Dr Pepper se définit comme une entreprise de boissons de premier plan en Amérique du Nord avec 27.000 employés et un chiffre d’affaires de 12,7 milliards en 2021, sur base des dernières données annuelles disponibles.

Le groupe qui affiche une capitalisation de 53,4 milliards de dollars à Wall Street est présente dans les boissons gazeuses, le café et le thé de spécialité, l’eau, les jus et les boissons à base de jus. Il commercialise également un système de préparation de café en portion individuelle numéro 1 aux États-Unis et au Canada.

Le portefeuille de la société compte plus de 125 marques conçues pour satisfaire pratiquement tous les besoins des consommateurs, à tout moment, et comprend des labels emblématiques comme Canada Dry ou Schweppes.

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