Le mois de février a commencé sur une note plus élevée. Mais après la déroute de janvier à Wall Street, la volatilité semble devoir persister, au moins pour les prochaines semaines. En conséquence, de nombreux investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles.

Dans le contexte actuel, une stratégie qui retient toute l’attention est celle des rendements stables.

L’article d’aujourd’hui présente deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient convenir aux personnes à la recherche de revenus passifs, comme celles qui approchent de la retraite ou qui y sont déjà, ou encore celles qui cherchent à payer certaines dépenses régulières.

1. ETF Global X SuperDividend US

  • Cours actuel : 20,75$
  • Fourchette de 52 semaines : 17,51 $ – 21,40 $
  • Rendement des dividendes : 5,27 %
  • Ratio des frais : 0,45 % par an

Le Global X SuperDividend US ETF (NYSE:) donne accès à 50 des actions américaines offrant les dividendes les plus élevés. Le fonds, qui a commencé à se négocier en mars 2013, effectue des distributions mensuelles.

Les biens de consommation de base ont la tranche la plus élevée du DIV avec 23,8%. Viennent ensuite les services publics (15,5 %), l’immobilier (12,3 %), les industriels (11,7 %), les financiers (9,2 %), l’énergie (9,0 %) et la santé (7,4 %). Les 10 principaux titres représentent environ un quart de l’actif net de 704 millions de dollars.

Le géant pharmaceutique Pfizer (NYSE:) ; BP (LON:) Midstream Partners (NYSE:), qui est une société en commandite principale ; les sociétés d’investissement immobilier (REIT) Public Storage (NYSE : ) et CubeSmart (NYSE:), qui se concentrent sur les installations de self-stockage ; le service public American Electric Power (NASDAQ:) constituent certaines des principales actions du portefeuille.

Au cours des 12 derniers mois, DIV a progressé de près de 17 % et a atteint un sommet pluriannuel en janvier. Cependant, depuis lors, plusieurs noms du fonds ont été mis sous pression et l’ETF a perdu environ 0,5 % depuis le début de l’année (YTD). Néanmoins, nous apprécions la diversité et la robustesse des titres du portefeuille et nous pensons que le fonds devrait être sur la liste de surveillance des investisseurs.

2. JP Morgan ETF Equity Premium Income

  • Cours actuel : 61,47$
  • Fourchette de 52 semaines : 53,96 $ – 63,67 $
  • Rendement des dividendes : 7,04 %
  • Ratio des frais : 0,35 % par an

Notre prochain fonds, le JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSE:), investit dans des actions américaines à grande capitalisation (cap) avec dividendes et génère également un revenu mensuel en vendant des options d’achat couvertes. Les distributions sont effectuées mensuellement. Les gestionnaires du fonds visent également une faible volatilité et une croissance du capital.

JEPI W1

JEPI compte actuellement 105 positions, et aucune société ne représente plus de 2 % du portefeuille.

En termes de sous-secteurs, on trouve les soins de santé (12,2 %), les technologies de l’information (11,6 %), l’industrie (11,5 %), les services financiers (10,0 %), la consommation de base (10,9 %), les services publics (7,1 %) et la consommation discrétionnaire (6,9 %).

Parmi les actions du fonds figurent le groupe énergétique diversifié DTE Energy (NYSE:), les sociétés pharmaceutiques AbbVie (NYSE:) et Eli Lilly (NYSE:), les géants technologiques Microsoft (NASDAQ:) et Alphabet (NASDAQ : ) ; la compagnie d’assurance Progressive (NYSE:) ; la société de services professionnels et de conseil Accenture (NYSE:) ; le groupe de services financiers Mastercard (NYSE:) ; et le poids lourd de la logistique United Parcel Service (NYSE:).

Le JEPI a augmenté de plus de 10,8 % au cours des 12 derniers mois et a atteint un niveau record en décembre 2021. Toutefois, il a reculé de 2,3 % depuis le début de 2022. En comparaison, l’indice est en baisse de 4 % depuis le début de l’année et offre un rendement d’environ 1,3 %, alors que le rendement actuel du JEPI est supérieur à 7 %.

Les lecteurs réguliers de cette chronique savent que nous pensons que les options d’achat couvertes peuvent trouver leur place dans les portefeuilles des particuliers. Toutefois, la mise en place de transactions d’options peut ne pas convenir à la plupart des investisseurs. Par conséquent, un FNB comme le JEPI pourrait éliminer les incertitudes liées aux placements en options.

D’autres fonds similaires sont à considérer :

  • FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target. Income ETF (NYSE:)
  • FNB Global X NASDAQ 100 Covered Call (NASDAQ:)
  • Global X S&P 500® Covered Call ETF (NYSE:)
  • ETF Invesco S&P 500 BuyWrite (NYSE:)

Naturellement, plusieurs facteurs affectent le fonctionnement d’une stratégie de vente d’options d’achat d’un fonds donné. Par exemple, les rendements des distributions dépendent de la façon dont les options d’achat vendues ont expiré (c’est-à-dire, sans valeur ou dans la monnaie). Par conséquent, les investisseurs doivent étudier de près un fonds donné avant d’investir.

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