Emetteur régulier sur le marché de la dette, le groupe alimentaire Nestlé (SIX:) vient de boucler pour l’équivalent de 2 milliards d’euros de nouvelles obligations, sur des échéances allant de 5 à 13 ans. Voici les premiers prix.

Pour ne citer qu’elle, la souche obligataire d’une maturité égale au 29 mars 2035 et d’un coupon de 1,5% peut déjà être achetée à 98,53% du nominal, contre un prix d’émission de 98,765%. Autrement dit, l’investisseur peut compter sur un rendement de 1,63% par coupure(s) de 1.000 euros.

Aucun rating n’a été attribué à ces nouveaux emprunts émis par Nestlé Finance International, une structure du groupe Nestlé. Ce dernier toutefois est un émetteur jugé plutôt solide, comme l’illustrent les ratings “Investment grade” “AA-” chez Standard & Poors’ et “Aa3” chez Moody’s.

Géant mondial de l’alimentaire

Créé il y a plus de 150 ans par Henri Nestlé, le groupe éponyme s’est hissé depuis lors au rang d’entreprise alimentaire mondiale spécialisée dans la nutrition, mais aussi la santé et le bien-être.

La société suisse est présente dans les produits infantiles, les céréales, les glaces et produits laitiers, le café et les boissons chaudes, l’eau minérale, les produits culinaires, le chocolat et la nourriture pour animaux. Elle possède un portefeuille de marques fortes et emblématiques comme Buitoni, Contrex, Frisco, Movenpick, Nescafé, Nespresso, Nesquik, Perrier, San Pellegrino…

Nestlé qui emploie 276.000 personnes commercialise ses produits dans 186 pays à travers le monde. Le groupe a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 87,1 milliards de francs suisses (l’équivalent de 84,8 milliards d’euros sur base du dernier taux de change), en hausse de 3,3% sur un an.  La croissance a été supportée, notamment, par la dynamique constante dans le commerce de détail, l’augmentation des prix et des gains de parts de marché, lit-on dans le dernier rapport annuel de l’entreprise. Hors effets de changes, acquisitions ou cessions, la croissance organique a bondi de 7,5%.

Nestlé est coté à la bourse de Zurich où sa capitalisation boursière tourne autour de 331,2 milliards de francs suisses (322,3 milliards d’euros).

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